Крошка Цахес по прозванию Циннобер (Гофман)

В давние времена существовало такое государство, в котором каждый мог заниматься тем, что душа его желает. А власть там принадлежала князю Деметрию. Здесь жили даже маги и феи, переселившиеся из Джиннистана, волшебной страны, являвшейся их родиной, потому что это маленькое государство славилось своим гостеприимством и благами, которые предоставлял его жителям великий и добропорядочный князь Деметрий.

Но недолго длилось счастье горожан.

Вскоре после смерти князя на его место встает наследник Пафнутий, который считает, что феи и маги

имеют опасные навыки, а самое главное и полезное в этом княжестве, по мнению нового правителя, – это занятия по вырубке леса, выращивание картофеля и прививка оспы. Такие новые взгляды на просвещение народа маленького княжества не остались без последствий, особенно для фей, которые мигом вернулись в родной Джиннистан, что было для них не большим расстройством. Хотя одной фее все-таки удалось найти место в этом краю.

Пафнутий разрешил повелительнице цветов стать канониссой в приюте для благородных девиц.

И вот однажды, прогуливаясь вдоль дороги, добрая фея Розабельверде встречает дремлющую на обочине

крестьянку по имени Лиза. С собой в корзинке она несла своего уродливого сына Цахеса. Он был карликом с тонюсенькими ножками и ручками, похожими на лапки паучка. Фея решила пожалеть страшненького злого мальчика и начала расчесывать его волосы… пока не исчезла.

Наконец Лиза проснулась и решила продолжить свой путь. По дороге она встречает местного пастора, которому так сильно понравился малютка, что он даже решил забрать его к себе на воспитание. Этому крестьянка очень обрадовалась, хотя и не могла понять чем же Цахес так приглянулся пастору.

В это время поэт Бальтазар занят обучением в Крепесском университете. Он отчаянно влюбленный романтик-меланхолик, одиноко бродящий и вздыхающий по своей любимой Кандиде. Она же в свою очередь является дочерью Моша Терпина, профессора, который обучает этого влюбленного молодого студента.

Кандида очень привлекательна, молода и весела, и ее развлекает Бальтазар с его романтизмом и влюбленностью.